连锁医疗客户运营中台

CRM 系统医疗某连锁医疗机构2025.06

为某连锁医疗机构打造的客户运营中台，把 40 家门店的数据放进同一套口径

Key Results

01Challenge

客户面临的挑战

40 家门店在用三套不同的系统，客户档案彼此不通。同一位客户换一家门店就要重新建档，复购和随访记录全断。

总部的经营报表靠各店手工上报再人工汇总，一份日报要两天才能出，而且各店对成交口径的理解不一致，数字之间对不上。

医疗行业对客户数据有明确的合规要求，字段级权限和操作审计不是可选项。

02Solution

调研阶段我们发现真正的问题不是系统多，而是各店对成交、到店、复购的定义不同。我们花了两周把每个指标的口径逐条讨论清楚并书面确认，这份口径文档后来成了整个数据模型的基础。

没有做全量切换。先选三家门店试运行一个月，新旧系统并行对账，账对上了再推下一批。全部 40 家分五批完成，任何一批出问题都可以单独回退。

旧系统里随访只是一条待办，执行与否没人跟。新系统把随访挂在客户生命周期节点上，未执行会逐级上浮到店长和区域，并计入门店考核。执行率的提升主要来自这个设计而不是功能本身。

字段级权限、数据脱敏与完整操作审计从数据模型层就设计好，而不是后期加一层拦截。敏感字段的每一次查看都有记录，可按人、按时间段导出。

Technical Highlights

03Gallery

04Project Info

05Related

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